Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Чтобы выяснить координаты завода, им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Журавлёв, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот не только руководит заводом, но и курирует концлагерь, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёву предстоит остановить его, пока Исимура не привёл в действие план по уничтожению подземных хранилищ.
